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Le cabinet

Notre métier

Notre métier consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance...

Nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Nous avons donc une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation.

Le rôle du conseil en gestion de patrimoine

Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est né d'initiatives personnelles dans les années 70. Le conseil en gestion de patrimoine est un professionnel qui peut être issu du monde de la finance, de l'assurance ou du droit.

Son rôle est d'établir un bilan patrimonial, d'émettre des conseils et d'élaborer des stratégies personnalisées. Il met tout en œuvre pour la réalisation des objectifs fixés.

Le rôle du Conseiller en Investissement Financier (CIF)

Un Conseiller en Investissement Financier est une personne qui exerce à titre professionnel une activité de conseil portant sur la réalisation de :

  • Opérations de banque sur instruments financiers ;
  • Opérations de banque ;
  • Fourniture de services d'investissement ;
  • Opérations sur biens divers.

QUAND INDEPENDANCE SE CONJUGUE AVEC ACCOMPAGNEMENT

Le Cabinet ALASKA'$ FINANCE est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine depuis le 1er septembre 1997.

Le Cabinet ALASKA'$ FINANCE est membre des groupements de professionnels du patrimoine :

La force de ces groupements de professionnels du patrimoine permet aux spécialistes d'ALASKA'$ FINANCE, d'avoir accès à des journées de formation et d'information (moyenne de 40 jours/an) de très haut niveau afin de :

  • S'adapter en permanence aux évolutions législatives, fiscales, juridiques et économiques, pour vous proposer les stratégies les plus adaptées à votre situation ;
  • Pouvoir vous proposer en permanence les meilleurs produits du marché dans tous les domaines : Placements financiers, Assurance-vie, Immobilier, Prévoyance.